6월 S&P 500 E-미니 선물(ESM25)은 +0.02%, 6월 나스닥 100 E-미니 선물(NQM25)은 오늘 아침 +0.10% 상승하며 월가의 약세장을 가리키고 있으며, 투자자들은 새로운 미국 경제 지표, 연방준비제도이사회 관계자의 발언, 반도체 및 소프트웨어 대기업 브로드컴의 실적 보고서를 기다리고 있습니다. 몽고DB(MDB)가 1분기 호실적을 발표하고 연간 가이던스를 상향 조정하며 자사주 매입 프로그램을 강화한 후 개장 전 거래에서 +14% 이상 급등하는 등 일부 긍정적인 기업 소식이 주가지수 선물을 지지하고 있습니다. 또한, 이 특수 할인 소매업체가 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표하고 견조한 2분기 가이던스를 발표한 후 개장 전 거래에서 파이브 언더(FIVE)는 +5% 이상 상승했습니다. 그러나 금요일 고용지표를 앞두고 투자자들의 주의가 기울어져 미국 주식 선물의 상승은 제한적입니다. 또한 트럼프 행정부가 각국이 무역 거래에 대해 '최선의 제안'을 제출해야 하는 기한이 눈에 띄는 진전 없이 지나갔기 때문에 무역 불확실성이 지속되고 있습니다. 어제 거래 세션에서 월스트리트 주요 지수는 혼조세로 마감했습니다. 온세미컨덕터(ON)는 +6% 이상 상승하며 S&P 500 지수에서 가장 큰 폭으로 상승했으며, 화요일에는 반도체 회사의 CEO 하산 엘쿠리가 광범위한 수요 회복의 초기 징후를 보인다고 말한 후 상승세를 이어갔습니다. 또한 주택 건설업체 주가는 벤치마크 10년물 T-노트 수익률이 하락한 후 상승했으며, DR 호튼(DHI)은 +4% 이상, 레나(LEN)는 +3% 이상 상승했습니다. 또한 보험 소프트웨어 제공업체인 가이드와이어 소프트웨어(GWRE)는 3분기 호실적을 발표하고 연간 매출 가이던스를 상향 조정한 후 +16% 이상 급등했습니다. 약세 측면에서 달러 트리(DLTR)는 -8% 이상 하락했으며, 할인 소매업체가 미국의 새로운 관세로 인해 2분기 수익이 45~50% 감소할 수 있다고 경고한 후 S&P 500 지수에서 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 수요일에 발표된 ADP 전국 고용 보고서에 따르면 5월 미국 민간 비농업 고용은 37,000명 증가하여 예상치인 111,000명보다 약하고 2년 만에 가장 적은 증가율을 기록했습니다. 또한 5월 미국 ISM 서비스 지수는 예상치인 52.0보다 약한 49.9로 예상치를 하회했습니다. 롬바르드 오디에 인베스트먼트 매니저의 플로리안 일포는 "시장은 실제 성장 측면에서 실망스러운 시각으로 이를 바라볼 가능성이 높습니다."라고 말합니다. 한편, 연방준비제도이사회는 수요일 지역 비즈니스 접점에 대한 베이지북 설문조사에서 최근 몇 주 동안 미국 경제 활동이 소폭 감소했으며, 이는 관세와 불확실성의 고조가 경제에 타격을 주고 있음을 시사한다고 밝혔습니다. 베이지북에 따르면 "모든 지역에서 경제 및 정책 불확실성이 높아졌다고 보고했으며, 이로 인해 비즈니스 및 가계 결정에 대한 주저와 신중한 접근이 이루어졌습니다."라고 합니다. 보고서에 따르면 소비자 지출은 소폭 감소하거나 대부분의 지역에서 변화가 없는 반면, 물가는 "적당한" 속도로 상승했습니다. 대부분의 지역에서는 고용이 "보합적"이라고 설명한 반면, 임금은 "적당한" 속도로 계속 증가했습니다. 보고서는 전망이 "약간 비관적이고 불확실하다"고 말했습니다 미국 금리 선물은 6월 통화정책 회의에서 금리 변동이 없을 확률이 95.6%, 25bp 금리 인하 가능성이 4.4%로 책정되었습니다. 오늘 투자자들은 Broadcom(AVGO), 룰루레몬 애슬레티카(LULU), 삼사라(IOT) 등 여러 유명 기업의 실적 보고서를 모니터링할 예정입니다. 경제 데이터 측면에서 투자자들은 몇 시간 후에 발표될 예정인 미국의 초기 실업수당 청구 건수 데이터에 집중할 것입니다. 경제학자들은 이 수치가 지난주의 24만 명에 비해 23만 6천 명이 될 것으로 예상하고 있습니다. 미국 단위 노동 비용 및 비농업 생산성 데이터도 오늘 면밀히 모니터링될 예정입니다. 경제학자들은 1분기 단위 인건비가 전분기 대비 +5.7%, 비농업 생산성이 전분기 대비 -0.8%로 각각 전분기 대비 +2.0%, 전분기 대비 +1.7%에 그칠 것으로 예상하고 있습니다. 미국 무역 수지 데이터는 오늘도 발표될 예정입니다. 경제학자들은 무역 적자가 3월의 -140.50억 달러에서 4월에는 -67.60억 달러로 축소될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 시장 참가자들은 오늘 아드리아나 쿠글러 연준 총재, 제프 슈미드 캔자스시티 연준 총재, 패트릭 하커 필라델피아 연준 총재의 발언을 분석할 예정입니다. 채권 시장에서 기준 10년 만기 미국 국채 수익률은 -0.44% 하락한 4.343%입니다. 오늘 아침 유로 스톡스 50 지수는 +0.35% 상승하며 독일의 세금 감면 패키지 승인에 따른 전 세션 대비 상승폭을 확대하고 있으며, 투자자들의 관심은 유럽중앙은행의 통화 정책 결정에 쏠리고 있습니다. 목요일 건설 및 기술주가 실적을 상회했습니다. 동시에 여행주도 하락세를 보였습니다. 목요일에 발표된 연방 통계청의 데이터에 따르면, 트럼프 미국 대통령의 관세 인상으로 독일 상품에 대한 수요가 감소할 것이라는 우려에도 불구하고 4월 독일의 공장 주문이 예상치 못하게 증가한 것으로 나타났습니다. 이와는 별도로 유로스타트의 데이터에 따르면 유로존의 4월 월간 산업 생산자 물가는 예상보다 많이 하락하여 2023년 4월 이후 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 한편, 유로존 인플레이션이 지속적으로 완화되는 가운데 중앙은행이 예금 금리를 2.00%로 25bp 더 낮출 것으로 예상되는 등 투자자들은 세션 후반에 ECB의 금리 결정을 기다리고 있습니다. 이는 곧 끝날 수 있는 완화 사이클에서 여덟 번째 금리 인하가 될 것입니다. 투자자들은 향후 움직임에 대한 신호와 크리스틴 라가르드 대통령이 제시할 전망에 집중할 가능성이 높습니다. 무역 측면에서는 트럼프 행정부가 각국이 무역 협정에 대해 '최선의 제안'을 제출해야 하는 기한이 별다른 진전 없이 지나치면서 불확실성이 지속되었습니다. 기업 뉴스에서는 Wizz Air Holdings Plc (WIZZ).LN)은 저가 항공사가 예상보다 부진한 연간 영업이익을 기록한 후 -26% 이상 급락했습니다. 독일의 공장 주문과 유로존의 PPI 데이터가 오늘 발표되었습니다. 독일 4월 공장 주문량은 예상치인 -1.5% m/m보다 높은 +0.6% m/m을 기록했습니다. 유로존의 4월 PPI는 -2.2% m/m 및 +0.7% y/y로 예상치인 -1.8% m/m 및 +1.2% y/y보다 약한 것으로 나타났습니다. 오늘 아시아 증시는 혼조세로 마감했습니다. 중국 상하이종합지수(SHCOMP)는 +0.23%, 일본 닛케이225주가지수(NIK)는 -0.51% 하락 마감했습니다. 중국 상하이종합지수는 오늘 중국 서비스업의 민간 지표가 경제 회복이 정체되었다는 우려를 완화하는 데 도움이 되면서 소폭 상승 마감했습니다. 목요일에는 기술주들이 상승세를 주도했습니다. 미국 자동차 공급업체를 대표하는 그룹이 중국의 희토류, 광물, 자석 수출 제한 문제를 해결하기 위해 즉각적인 조치를 촉구한 후 희토류 주가도 상승했습니다. 목요일에 발표된 민간 부문 설문조사에 따르면 중국의 서비스 활동은 5월에 4월보다 신규 주문이 더 빠르게 증가하는 등 더 빠른 속도로 확대되었지만, 미국 관세와 관련된 불확실성으로 인해 신규 수출 주문은 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 미중 무역 관계를 둘러싼 불확실성이 높아지면서 벤치마크 지수의 상승폭은 제한적이었습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 수요일 시진핑 중국 국가주석이 강경하며 "거래를 성사시키기 매우 어렵다"고 말해 무역 협정의 지속 가능성에 의문을 제기했습니다. 이제 초점은 당국이 외부 수요 둔화를 상쇄할 수 있을 만큼 빠르게 소비를 촉진할 수 있는지 여부에 맞춰져 있습니다. 나틱시스 인베스트먼트 매니저의 포트폴리오 전략가인 개럿 멜슨은 "정책 완화가 계속되고 무역 리스크가 전망을 흐리는 동안 중앙 정부는 성장을 지원하기 위해 통화 및 재정 정책 완화의 여지가 상당하다"고 말했습니다 한편, 블룸버그 통신은 중국 관리들이 이번 주 초 BYD, 지리, 샤오미 등 전기 자동차 제조업체의 고위 경영진을 소환해 진행 중인 가격 전쟁에 대한 우려를 해소했다고 보도했습니다. 기업 뉴스에서 베이징 완타이 생물약국 기업은 백신 제조업체가 9가 HPV 백신에 대한 시판 허가 신청을 승인받았다고 발표한 후 +10% 급등했습니다. 중국 5월 차이신 서비스 PMI는 예상치인 51.0을 상회하는 51.1을 기록했습니다. 일본 닛케이 225 주가지수는 30년 만기 국채 경매 수요가 평균보다 부진한 가운데 오늘 하락세로 마감했습니다. 엔화 강세도 투자자들의 위험 선호도에 부담을 주었습니다. 목요일에는 자동차 및 해운주가 하락세를 주도했습니다. 손실을 제한하면서 칩 주가는 상승했고, 미국 동종 업계의 밤사이 상승세를 추적했습니다. 일본의 30년 만기 국채 경매는 2023년 이후 가장 약한 수요를 끌어내며 정부에 초장기 만기 채권 발행 조정 압력을 가중시켰습니다. 한편, 로이터 통신은 목요일 일본은행이 내년 회계연도부터 채권 매입 규모를 축소하는 속도를 늦추는 방안을 검토하고 있으며, 이는 채권 시장의 큰 혼란을 방지하기 위한 목표임을 강조하는 조치라고 보도했습니다. 목요일에 발표된 정부 데이터에 따르면 일본의 4월 실질 임금은 기업들이 지금까지 전달한 임금 인상을 계속 앞지르고 있는 지속적인 인플레이션에 힘입어 4개월 연속 하락했습니다. 가계 구매력의 주요 지표인 인플레이션 조정 실질 임금은 3월에 1.8% 하락한 데 이어 4월에는 전년 동월 대비 1.8% 하락했습니다. 무디스 애널리틱스의 경제학자 스테판 앵그릭은 관세 인상이 생산과 출하에 영향을 미쳐 실질 임금에 추가적인 압력을 가함에 따라 향후 몇 달 동안 일본의 정기 임금 상승이 둔화될 것으로 예상된다고 말했습니다. 한편, 닛케이 비즈니스 일간지는 일본이 다가오는 관세 협상에서 희토류 공급망에 대한 미국과의 협력 강화를 제안할 준비를 하고 있다고 보도했습니다. 기업 뉴스에서 스즈키 자동차는 중국의 희토류 수출 제한 조치로 인해 자동차 제조업체가 스위프트 모델 생산을 중단했다고 닛케이가 보도한 후 -3% 이상 하락했습니다. 닛케이 225 옵션의 내재 변동성을 고려한 닛케이 변동성 지수는 +0.51% 상승한 23.52로 마감했습니다. 개장 전 미국 주식 몽고DB(MDB)는 데이터베이스 회사가 1분기 호실적을 발표하고 연간 가이던스를 상향 조정하며 자사주 매입 프로그램을 강화한 후 개장 전 거래에서 +14% 이상 급등했습니다. 이 특수 할인 소매업체가 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표하고 견조한 2분기 가이던스를 발표한 후 개장 전 거래에서 파이브 언더(FIVE)는 +5% 이상 상승했습니다. 브로드컴(AVGO)은 에르스테 그룹이 주식을 보류에서 매수로 상향 조정한 후 개장 전 거래에서 +1% 이상 상승했습니다. 는 캘빈클라인과 토미 힐피거 브랜드의 소유주가 연간 수익 가이던스를 하향 조정한 후 개장 전 거래에서 -8% 이상 하락했습니다. 이 보고서는 전망이 "현재 미국으로 들어오는 상품에 대해 시행 중인 관세와 관련된 순 부정적인 영향을 추정한 것"을 반영한다고 밝혔습니다 츄이(CHWY)는 개장 전 거래에서 제프리가 목표주가 43달러와 함께 주식을 매수에서 보류로 하향 조정한 후 -2% 이상 하락했습니다. 오늘의 미국 수익 스포트라이트: 목요일 - 6월 5일 브로드컴(AVGO), 룰루레몬 애슬레티카(LULU), 삼사라(IOT), 루브릭(RBRK), 다큐사인(DOCU), 브라운 포먼(BFB), 시에나 코퍼레이션(CIEN), 토로(TTC), 베일 리조트(MTN), 브레이즈(BRZE), IDT(IDT), 크래커 배럴 올드(CBRL), 헬로 그룹(MOMO), 펫코 헬스 앤 웰니스(WOF), 토리드 홀딩스(CURV), 콘크리트 펌핑 A(BBCP), 랜드스 엔드(LE), 주미즈(ZUMZ), 둘루스 홀딩스(DLTH), 아스트로노바(ALOT). ============================================================================ 위 통상적뉴스외엔 그동안 몇가지외엔 특이사항이없어 개인적으론 지켜만봅니다. 특이사항은 은관련 종목들이 시세를 뽑는거같습니다. Silver는 현재 고점을 뚫고 신고가 시세 내고 있습니다. 현재 금,은비율이 아직 94를 넘나들어 금에비해 은이 저평가라 개인적생각되어'2020년1월같은 슈팅 이 여전히 가능하리라보여 몇몇분 은관련종목 가진걸로 알고있는데요 홀딩해서 시세한번내시고 큰돈 만지세요. 특히 VZLA를 개인적으론 추천 작년부터 드렸으니 운이따라준다면 많이 먹을겁니다, 2024년초 1불에서 3불을 넘었으니 베팅한거 큰거한번 기록내세요,. 1블에서 2불까진 일년걸렸지만 2불에서 3불까진 순식간이였습니다. 달러가 다른통화대비약세라 미장보다는 여타국가지수가 훨씬 환차손을피하며 현재론 좋아보이네요. 일주일간성적.
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