목요일 S&P 500 지수($SPY)는 -0.53%, 다우존스 산업 지수($DOWI)(DIA)는 -0.25%, 나스닥 100 지수($IUXX)(QQQ)는 -0.80% 하락 마감했습니다. 6월 E-미니 S&P 선물(ESM25)은 -0.52%, 6월 E-미니 나스닥 선물(NQM25)은 -0.84% 하락했습니다. 목요일 주가지수는 트럼프 대통령이 정부 계약 종료와 엘론 머스크의 기업에 대한 보조금 지급을 제안하면서 테슬라가 -14% 이상 급락하여 기술주 하락을 주도한 후 초반 상승세를 포기하고 후퇴했습니다. 주간 실업수당 청구 건수가 예상치 못하게 7~3/4개월 만에 최고치를 기록한 후 미국 노동시장에 대한 우려도 증시에 부담을 주었습니다. 또한 목요일의 미국 1분기 비농업 생산성 하향 조정과 1분기 단위 인건비 상향 조정은 증시에 약세를 보였습니다. 또한, 10년 만기 T-노트 수익률이 +4bp 상승한 4.40%로 4주 최저치에서 반등한 후, 라가르드 ECB 총재가 금리 인하 사이클이 막바지에 이르렀다고 말한 후 독일 국채 10년물 하락에 따른 마이너스 이월로 4주 최저치인 4.31%에서 반등하면서 채권 수익률 상승은 주식에 마이너스를 기록했습니다. 목요일 증시는 미국과 중국 간의 무역 긴장이 완화될 것이라는 기대감으로 S&P 500 지수가 3개월 반, 나스닥 100 지수가 3개월 반 만에 최고치를 기록하는 등 상승세를 보였습니다. 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 목요일 전화 통화를 통해 추가 무역 협상에 합의했습니다. 시 주석은 미국에 양국 간 무역 긴장을 고조시킨 '부정적' 조치를 제거할 것을 촉구했습니다. 중국 대통령은 또한 양국이 오해를 줄이기 위해 노력해야 하며 트럼프 대통령의 중국 방문을 환영한다고 말했습니다. 주식은 또한 4월 미국의 무역 적자가 20개월 만에 최저치로 축소되어 2분기 GDP에 긍정적인 요인으로 작용했다는 목요일 경제 뉴스의 지지를 받았습니다. 미국 주간 초기 실업수당 청구 건수는 예상치 못하게 +8,000건 증가하여 7~3/4개월 최고치인 247,000건을 기록했으며, 예상보다 약한 노동 시장을 보여 235,000건으로 감소했습니다. 미국의 4월 무역 적자는 예상치인 660억 달러보다 적은 616억 달러로 20개월 만에 최저치를 기록했습니다. 미국 1분기 비농업 생산성은 -0.8%에서 -1.5%로 하향 조정되었습니다. 1분기 단위 인건비는 이전에 보고된 5.7%에서 6.6%로 상향 조정되었습니다. 목요일의 매파적인 연준 발언은 주식과 채권에 부정적이었습니다. 쿠글러 연준 총재는 "인플레이션이 둔화되었고, 2025년까지 인플레이션이 계속 상승할 것으로 예상되는 관세 인상의 영향을 이미 보고 있다"고 말했기 때문에 이러한 위험이 지속된다면 금리를 안정적으로 유지하는 것을 지지합니다. 또한, 하커 필라델피아 연준 총재는 최근 트럼프 대통령의 이민, 무역, 세금, 규제 정책에 대한 미국 경제의 반응을 지켜볼 때까지 "연준의 정책 금리를 안정적으로 유지"하기로 한 결정을 지지한다고 말했습니다. 시장은 6월 17~18일 다음 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 3%로 할인하고 있습니다. 이번 주 시장은 새로운 무역 또는 관세 소식에 집중할 것입니다. 금요일에는 5월 비농업 고용이 +125,000명 증가할 것으로 예상되며, 5월 실업률은 4.2%로 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 마지막으로 5월 평균 시간당 수익은 m/m당 +0.3%, 전년 대비 +3.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 목요일 해외 증시는 혼조세로 마감했습니다. 유로 스톡스 50 지수는 +0.10% 상승 마감했습니다. 중국 상하이종합지수는 1주 반 최고치를 기록하며 +0.23% 상승 마감했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 -0.51% 하락 마감했습니다. 이자율 9월 10년 만기 T-노트(ZNU25) 목요일은 -10틱 하락 마감했습니다. 10년 만기 T-노트 수익률은 +4.2bp 상승한 4.397%를 기록했습니다. 목요일 9월 T-노트는 4주 신고가에서 하락하여 하락했고, 10년 만기 T-노트 수익률은 4주 신고가에서 4.310%로 상승하여 상승했습니다. 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 전화 통화를 하고 추가 회담에 합의한 후 미중 무역 긴장 완화로 인해 T-노트에 대한 안전자산 수요가 억제되면서 목요일 초반 상승세를 포기하고 하락세로 돌아섰습니다. T-노트는 또한 ECB가 금리 인하 사이클의 막바지에 이르렀다고 말한 라가르드 ECB 총재의 매파적 발언으로 10년 만기 독일 국채 하락에서 마이너스 이월로 하락했습니다. 또한 목요일 뉴스에서 미국 1분기 비농업 생산성이 하향 조정되고 1분기 단위 인건비가 상승했다는 소식이 전해진 후 T-노트는 하락했습니다. 목요일 미국 주간 실업수당 청구 건수가 예상치 못하게 7~3/4개월 만에 최고치를 기록하면서 상승세를 보였습니다. 이는 노동 시장 약세의 신호이자 연준 정책에 비둘기파적인 요인입니다. 또한 목요일 미국 10년물 손익분기점 인플레이션율이 2.296%로 3주 최저치로 하락한 후 인플레이션 기대치가 완화된 것도 T노트에 강세를 보이고 있습니다. 목요일 유럽 국채 수익률은 상승세를 보였습니다. 독일 10년물 국채 수익률은 4주 최저치인 2.476%에서 반등하여 +5.5bp 상승한 2.582%로 마감했습니다. 영국 10년물 금 수익률은 3~1/2주 최저치인 4.554%에서 반등하여 +1.0bp 상승한 4.616%로 마감했습니다. 유로존 4월 PPI는 -2.2% m/m 하락하고 전년 동월 대비 +0.7% 상승하여 예상치인 -2.1% m/m 및 +1.1% y/y보다 약세를 보였습니다. 독일 4월 공장 주문량은 예상치 못한 +0.6% 증가하여 예상치인 -1.5% 증가율을 상회했습니다. ECB는 예상대로 예금 시설 금리를 2.25%에서 2.00%로 -25bp 인하하고 "인플레이션은 현재 이사회의 중기 목표인 2% 내외에 있다"고 밝혔습니다 라가르드 ECB 총재는 최근 설문조사 데이터가 유로존 경제에 대한 단기 전망이 약하다는 점을 지적하면서 성장에 대한 위험이 "하향으로 기울어졌다"고 말했습니다. 그러나 노동 시장의 강세와 소득 증가는 경제에 도움이 될 것이며, 성장에 대한 추가적인 상향 조정을 배제하지 않을 것입니다. 그녀는 ECB가 오늘 금리 인하로 금리 인하 주기가 끝나가고 있다고 덧붙였습니다. 스왑은 7월 24일 정책 회의에서 ECB가 -25bp 금리를 인하할 가능성을 42%로 할인하고 있습니다. 미국 주식 칩 제조업체들은 목요일에 초반 상승세를 포기하고 하락세로 돌아서면서 전체 시장에 부담을 주었습니다. 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)는 -2% 이상 하락 마감했습니다. 또한 마벨 테크놀로지(MRVL), 온세미컨덕터(ON), 엔비디아(NVDA), 인텔(INTC), NXP 반도체 NV(NXPI), 퀄컴(QCOM)도 -1% 이상 하락 마감했습니다. 브라운-포먼 (BF).B) 컨센서스인 9억 6,840만 달러를 훨씬 밑도는 8억 9,400만 달러의 4분기 순매출을 기록한 후 -17% 이상 하락하며 S&P 500 지수에서 하락세를 주도했습니다. 테슬라(TSLA)는 트럼프 대통령이 정부 계약 종료와 엘론 머스크의 기업에 대한 보조금 지급을 제안한 후 -14% 이상 하락하며 나스닥 100 지수에서 하락세로 마감했습니다. PVH Corp(PVH)는 2026년 조정 주당순이익 전망치를 기존 전망치인 12.40~12.75달러에서 컨센서스인 12.46달러를 훨씬 밑도는 10.75~1.00달러로 하향 조정한 후 -17% 이상 하락 마감했습니다. 시에나 코퍼레이션(CIEN)은 컨센서스인 52센트보다 낮은 42센트의 2분기 조정 주당순이익을 기록한 후 -12% 이상 하락 마감했습니다. 코스트코 도매(COST)는 5월 총 비교 매출이 +4.3% 증가하여 컨센서스인 +4.7%보다 약했다고 발표한 후 -3% 이상 하락 마감했습니다 프록터 앤 갬블(PG)은 향후 2년간 7,000명(15%)의 인력을 감축하면서 16억 달러의 비용이 발생할 것으로 예상한다고 발표한 후 -1% 이상 하락 마감하며 다우존스 산업지수의 주요 하락 종목으로 자리 잡았습니다. 목요일 은은 13년 만에 최고치로 치솟은 후 광산주가 상승했습니다. 그 결과 프리포트-맥모란(FCX)과 앵글로골드 아샨티(AU)는 +2% 이상 상승 마감했습니다. 몽고DB(MDB)는 1분기 조정 주당순이익이 컨센서스인 67센트를 훨씬 상회하는 1.06달러를 기록하고 2026년 조정 주당순이익 전망치를 기존 예상치인 2.44~2.62달러에서 컨센서스인 2.60달러를 상회하는 2.94~3.12달러로 상향 조정한 후 +12% 이상 상승 마감했습니다. 파이브 언더(FIVE)는 1분기 비교 매출이 컨센서스인 +6.37%보다 양호한 +7.1% 증가했다고 발표한 후 +5% 이상 상승 마감했으며, 2026년 비교 매출은 컨센서스인 +3.78%보다 중간 지점인 +3%~+5% 증가할 것으로 전망했습니다. JP모건 체이스가 목표주가 111달러와 함께 주식을 중립에서 비중확대로 상향 조정한 후 달러 트리(DLTR)는 +9% 이상 상승 마감하며 S&P 500 지수에서 선두를 달렸습니다. 마켓액세스 홀딩스(MKTX)는 5월 총 일평균 거래량이 462억 3,000만 달러로 전년 동기 대비 +44% 증가했다고 보고한 후 +3% 이상 상승 마감했습니다. 트랙터 서플라이(TSCO)는 베어드가 주최한 업계 컨퍼런스에서 회사 경영진이 긍정적인 수요 논평을 발표한 후 +3% 이상 상승 마감했습니다. 수익 보고서(2025년 6월 6일) ABM 인더스트리(ABM), 퓨얼셀 에너지(FCEL), G-III 어패럴 그룹(GIII), 비르코 Mfg. Corp(VIRC). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 금이 이제장마감 마이너스로 돌아서면서 금 주식은 오늘 아침 상승을 포기했습니다. 하지만 그 이유는 롱골드, 숏실버 스프레드가 풀리기 때문입니다. 은이 이제 전체 귀금속 단지를 훨씬 더 높게 이끌 수 있기 때문에 금과 채굴자에게는 실제로 매우 낙관적인 전망입니다. 그동안 계속 관련종목올려드린 VZLA 은관련종목(개인적추출)흐름입니다 2008년 이후 두 번째로 큰 엔비디아 주주이자 이사회 멤버인 마크 스티븐스는 1억 5천만 달러 상당의 주식을 처분했습니다 NVDA 주식. 약13년만에 전고점을 돌파한 국제 은가격입니다. 40불을향해...고! 그동안 35불라인이 엄청난 도전라인. 7월 아라비카 커피(KCN25)는 목요일 +13.60(+3.93%), 7월 ICE 로부스타 커피(RMN25)는 +121(+2.71%) 상승 마감했습니다. 목요일 커피 가격은 급격히 상승하여 1주 최고치를 기록했습니다. 목요일 브라질 헤알화(^USDBRL)가 달러 대비 7개월 반 만에 최고치를 기록하면서 커피 선물에 대한 펀드 숏 커버링이 촉발되었습니다. 브라질 헤알화 강세로 인해 브라질 커피 생산업체의 수출 판매가 중단되었습니다. 트럼프와 머스크와의 그간의 관계는 AP가 잘요약한것같아 붙입니다. 워싱턴(AP) - 도널드 트럼프와 엘론 머스크의 동맹이 스페이스X의 로켓처럼 이륙했습니다. 초고속으로 충전되어 높이 치솟았습니다. 그리고 나서 폭발했습니다. 목요일의 화려한 불꽃놀이는 트럼프가 머스크의 정부 계약을 줄이겠다고 위협하고 머스크가 트럼프 행정부가 성 학대자 제프리 엡스타인과 관련된 모든 기록을 공개하지 않았다고 주장하면서 절정에 달했습니다. 이 기술 기업가는 소셜 미디어에 트럼프의 탄핵을 촉구하는 게시물을 공유하고 대통령의 서명 관세를 왜곡하여 올해 경기 침체를 예측하기도 했습니다. 트럼프 대통령이 독일의 새 지도자와의 백악관 회담에서 머스크의 지출 법안 비판에 대한 질문을 받은 후 미국 대통령과 세계 최고 갑부 간의 지저분한 불화는 각자의 소셜 미디어 플랫폼에서 벌어졌습니다. 트럼프는 지난 며칠 동안 머스크가 자신의 소셜 미디어 플랫폼 X에서 대통령의 이른바 '빅 뷰티풀 법안'을 비난하며 거의 침묵을 지켰습니다 그러나 트럼프는 목요일 집무실에서 "머스크에 매우 실망했다"며 박수를 보냈습니다 머스크는 소셜 미디어에서 실시간으로 응답했습니다. 목요일에 프리드리히 메르츠 독일 총리와 러시아-우크라이나 전쟁 종식에 대해 논의할 예정이었던 트럼프는 자신의 소셜 미디어 네트워크인 트루스 소셜을 통해 미국을 이용하겠다고 위협하면서 판돈을 벌였습니다. 정부는 머스크의 인터넷 회사 스타링크와 로켓 회사 스페이스X가 보유한 계약을 추적하여 머스크의 수익에 타격을 입혔습니다. 트럼프는 자신의 소셜 미디어 네트워크에 "수십억 달러의 예산을 절약하는 가장 쉬운 방법은 엘론의 정부 보조금 및 계약을 해지하는 것입니다."라고 썼습니다. "계속하세요, 제 하루를 만들어 보세요." 머스크는 X에서 빠르게 대답했습니다. 몇 시간 후, 머스크는 SpaceX가 NASA를 위해 국제우주정거장으로 우주비행사와 화물을 운반하는 데 사용했던 우주선을 해체하기 시작할 것이라고 발표했습니다. 머스크는 또한 정보를 어떻게 알 수 있는지에 대한 증거를 제공하지 않고 트럼프가 "엡스타인 파일에 있었다"고 말했습니다. 그것이 그들이 공개되지 않은 진짜 이유입니다. 좋은 하루 되세요, DJT!" 심화되는 균열은 그들의 관계가 시작된 것처럼 빠르게, 강렬하게, 그리고 매우 공개적으로 드러났습니다. 그리고 그것은 빠르게 머스크에게 재정적으로 타격을 입혔습니다. 트럼프가 머스크를 비판하기 시작한 후 그의 전기 자동차 회사 테슬라의 주가는 14% 이상 급락하여 테슬라의 시장 가치에서 약 1,500억 달러가 하락했습니다. 머스크는 테슬라를 개인적으로 보유하면서 약 200억 달러의 손실을 입었습니다. 정치인들과 그들의 기부 후원자들은 거의 눈을 마주치지 않습니다. 그러나 머스크가 트럼프를 지지하고 최소 2억 5천만 달러를 지출했으며, 대통령이 정부 효율성 부서와 함께 정부를 축소하고 파헤칠 수 있도록 허용한 자유 구속의 범위는 그들의 몰락 속도에 의해서만 가려집니다. 머스크는 유권자들 사이에서 자신의 입지에 민감한 대통령에게 특히 따끔한 모욕을 가했습니다: "내가 없었다면 트럼프는 선거에서 패배했을 것입니다."라고 머스크는 반박했습니다. 머스크는 후속 게시물에서 "정말 배은망덕하다"고 덧붙였습니다. 머스크는 지난 7월 펜실베이니아 집회에서 당시 후보가 무대에서 암살당할 뻔한 직후 트럼프에 대한 지지를 처음 발표했습니다. 트럼프의 당선을 지지하는 머스크의 정치 행동 위원회 소식은 며칠 후에 전해졌습니다. 머스크는 곧 가까운 고문이자 자주 동행하는 사람이 되어 10월 집회에서 트럼프 뒤에서 공중으로 뛰어오르는 모습을 기억에 남겼습니다. 트럼프가 당선되자 기술 억만장자는 취임 선서를 하고 에어포스원을 타고 마라라고에 주말을 보내고 링컨 침실에서 잠을 자고 MAGA 모자를 쓰고 내각 회의에 참석하는 등 그의 뒤에 섰습니다. 3개월 전, 트럼프는 반격에 직면했을 때 자신의 사업을 지지하는 공개적인 표시로 머스크로부터 빨간색 테슬라를 구입했습니다. 머스크는 지난주 백악관에서 열린 다소 침울한 기자 회견에서 어린 아들에게서 왔다고 말했지만, 이는 정부 근무 시절의 혼란스러운 모습을 비유한 것처럼 보이는 검은 눈을 자랑하며 트럼프에게 작별 인사를 건넸습니다. 비평가들이 등장할 기회를 놓치지 않는 트럼프는 목요일에 이 이야기를 꺼냈습니다. "저는 '약간의 메이크업을 원하시나요? 화장을 조금 해드릴게요 흥미로운 점입니다."라고 트럼프는 말했습니다. 공화당 대통령의 발언은 머스크가 며칠 동안 소셜 미디어에서 트럼프의 지출 법안에 대해 불만을 품고 연방 적자를 늘릴 것이라고 경고하는 가운데 나온 것입니다. 머스크는 이 법안을 "역겨운 혐오"라고 불렀습니다 트럼프 대통령은 목요일 백악관 집무실에서 남은 하루를 주재하며 "그는 개인적으로 나에 대해 나쁜 말을 한 적은 없지만, 다음 날이 될 것이라고 확신합니다."라고 말했습니다. "하지만 저는 엘론에게 매우 실망했습니다. 저는 엘론을 많이 도왔습니다." 관찰자들은 온라인에서 모욕적인 발언을 하는 것으로 유명한 두 용감한 억만장자의 우정이 극적으로 폭발할지 오랫동안 궁금해했습니다. 1년도 채 되지 않아 그렇게 되었습니다. 백악관 보좌관들은 목요일 결투 플랫폼에서 펼쳐지는 드라마를 감상하며 상사와 전직 동료 간의 불화에서 비롯된 최신 우여곡절, 소셜 미디어의 반응과 밈을 공유했습니다. 극도로 온라인화된 행정부의 관리들은 트럼프의 정치 경력을 정의한 다른 디지털 분쟁과 마찬가지로 트럼프에게도 유리하게 작용할 것이라는 믿음을 사적으로 표명했습니다. 트럼프는 목요일 백악관 집무실에서 자신과 머스크가 좋은 관계를 유지해 왔다고 말했지만 다음과 같이 생각했습니다: "더 이상 그럴지 모르겠습니다." 그는 자신의 행정부를 떠나는 일부 사람들이 "너무 그리워하고" "실제로 적대적이 된다"고 말했습니다 "트럼프 정신 이상 증후군이라고 부르는 것 같습니다."라고 그는 말했습니다. 그는 작년에 펜실베이니아에서 하루 100만 달러의 유권자 표를 행사하는 등 억만장자가 자신을 당선시키려는 노력을 무시했습니다. 머스크가 지출할 의향이 있음을 보여준 현금의 급증은 앞으로 공화당이 매우 탐내는 동맹이 될 것으로 보였지만, 당 지도자인 트럼프와의 결별로 인해 머스크나 다른 사람들이 앞으로 이러한 선거 횡재를 경험할 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 트럼프는 머스크가 전기 자동차에 대한 세금 공제를 철회하기 때문에 이 법안에 대해 "문제가 발생했을 뿐"이라고 말했습니다. 머스크는 대통령이 연설을 계속하는 동안 자신의 소셜 미디어 플랫폼에 "거짓"이라고 반격했습니다. "이 법안은 단 한 번도 제게 보여주지 않았고, 국회에서 거의 아무도 읽을 수 없을 정도로 빠르게 통과되었습니다!" 다른 게시물에서 그는 트럼프가 지출 삭감을 유지할 수 있지만 "법안에 역겨운 돼지고기 산을 버릴 수 있다"고 말했습니다 트럼프는 머스크가 전기 자동차 세금 공제에 "방해"를 받고 있는 것 외에도 머스크가 재러드 아이작먼을 NASA를 운영하도록 승진시킨 것이 또 다른 논란의 대상이라고 말했습니다. 트럼프는 주말 동안 아이작먼의 지명을 철회하고 목요일에 그를 "완전히 민주당원"이라고 불렀습니다 머스크는 소셜 미디어에서 계속해서 자신의 반응을 무시했습니다. 그는 트럼프가 10여 년 전 공화당의 지출을 비판하며 올린 게시물과 자신도 억만장자였을 때 소셜 미디어에 자신의 생각을 퍼뜨렸을 때 올린 글을 공유했습니다. "이 단어들을 쓴 남자는 어디에 있습니까?" 머스크는 이렇게 썼습니다. "그가 바디 더블로 교체되었나요!?” 목요일 오후 백악관 부지에는 트럼프의 빨간색 테슬라가 여전히 주차장에 앉아 있었습니다.
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