금요일 S&P 500 지수($SPY)는 +1.03%, 다우존스 산업 지수($DOWI)(DIA)는 +1.05%, 나스닥 100 지수($IUXX)(QQQ)는 +0.99% 상승 마감했습니다. 6월 E-미니 S&P 선물(ESM25)은 +1.04%, 6월 E-미니 나스닥 선물(NQM25)은 +0.99% 상승했습니다. 금요일 주가지수는 S&P 500 지수가 3개월 반 만에 최고치를, 다우존스 산업 지수가 3개월 만에 최고치를 기록하는 등 급등세를 보였습니다. 금요일 미국 5월 고용지표가 예상보다 양호해 경기 둔화에 대한 우려가 완화된 후 주가는 급등세로 마감했습니다. 또한, 트럼프 대통령이 월요일 런던에서 미중 협상가들이 무역 협상을 재개할 것이라고 밝힌 후 미중 무역 협상 재개로 주가가 상승했습니다. 테슬라는 목요일 트럼프 대통령이 정부 계약과 엘론 머스크의 회사에 대한 보조금을 종료하겠다고 제안하면서 -14% 급락한 후 금요일 +3% 이상 상승했습니다. 트럼프 대통령의 세금 법안을 비판하며 대중의 불화를 촉발한 머스크가 적대감을 완화하고 싶다는 신호를 보내면서 금요일 테슬라의 주가는 회복되었습니다. 미국의 5월 비농업 고용은 +139,000명으로 예상치인 +126,000명보다 증가했지만, 4월 비농업 고용은 이전에 보고된 +177,000명에서 +147,000명으로 하향 조정되었습니다. 5월 실업률은 예상치에 따라 4.2%로 변동이 없었습니다. 미국 5월 평균 시간당 수익은 +0.4% m/m 및 +3.9% y/y 증가하여 예상치인 +0.3% m/m 및 +3.7% y/y보다 강세를 보였습니다. 미국 4월 소비자 신용은 +178억 7,300만 달러 증가하여 예상치인 +10억 달러를 상회하는 4개월 만에 최고치를 기록했습니다. 금요일 연준의 발언은 주식과 채권에 대해 엇갈렸습니다. 약세 측면에서 해맥 클리블랜드 연준 총재는 금리를 조정하기 전에 다양한 정책 변화의 경제적 영향에 대한 추가적인 명확성을 기다리는 것이 낫다고 말했으며, 지금은 "선제적으로 행동하기에 좋은 시기가 아니다"라고 말했습니다 반대로 하커 필라델피아 연준 총재는 금리 인하 전 연준이 기다리는 것을 지지하며 "하반기에 상황이 해결되고 더 명확해지기 시작하면 인플레이션이 계속 2%까지 하락하는 것을 볼 수 있을 것"이라고 말했습니다 시장은 6월 17~18일 다음 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 0%로 할인하고 있습니다. 금요일 해외 증시는 상승세로 마감했습니다. 유로 스톡스 50 지수는 +0.36% 상승 마감했습니다. 중국 상하이종합지수는 2주 최고치를 기록하며 +0.04% 상승 마감했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 +0.50% 상승 마감했습니다. 이자율 9월 10년 만기 T-노트(ZNU25) 금요일은 -28.5틱 하락 마감했습니다. 10년 만기 T-노트 수익률은 +11.9bp 상승한 4.510%를 기록했습니다. 금요일 9월 T-노트는 조기 상승을 포기하고 1주 최저치로 떨어졌고, 10년 만기 T-노트 수익률은 1주 최고치인 4.512%로 상승했습니다. 금요일 T-노트는 비농업 고용이 예상보다 크게 증가하고 평균 시간당 수익이 예상보다 크게 증가했다는 매파적인 미국 5월 급여 보고서로 인해 하락세를 보였습니다. 금요일 T-노트는 금리를 조정하기 전에 기다리는 것이 낫다고 말한 해맥 클리블랜드 연준 총재의 매파적 발언으로 손실을 가중시켰습니다. 금요일 T-노트는 10년 만기 독일 채권 랠리로 인해 이월 강세에 소폭 상승했습니다. 금요일 유럽 국채 수익률은 혼조세를 보였습니다. 독일 10년물 국채 수익률은 -0.7bp 하락한 2.576%를 기록했습니다. 영국 10년물 금 수익률은 +2.8bp 상승한 4.644%를 기록했습니다. 유로존 1분기 GDP는 예상치인 +0.4%/q 및 +1.2%/y보다 높은 +0.6%/q 및 +1.5%/y로 조정되었습니다. 유로존 4월 소매 판매는 예상치인 +0.2% m/m보다 약한 +0.1% m/m 증가했습니다. 독일의 4월 산업 생산은 예상치인 -1.0% m/m보다 약한 -1.4% m/m 감소했습니다. 유럽중앙은행(ECB) 집행위원회 위원인 스투르나라스는 "7월 이후에도 또 다른 ECB 금리 인하의 기준이 높다"며, ECB는 금리 인하를 일시 중단하여 관리들이 특히 무역에서 발생한 최근 충격을 평가할 수 있는 기회를 제공해야 한다고 말했습니다. 스왑은 7월 24일 정책 회의에서 ECB가 -25bp 금리를 인하할 가능성을 27%로 할인하고 있습니다. 미국 주식 금요일 칩 제조업체들은 전반적인 시장을 활성화하기 위해 상승세를 보였습니다. 마벨 테크놀로지(MRVL)는 +4% 이상 상승 마감했습니다. 또한 아날로그 디바이스(ADI), 마이크론 테크놀로지(MU), ARM 홀딩스(ARM)도 +2% 이상 상승 마감했습니다. 또한 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 램리서치(LRCX), KLA Corp(KLAC), 마이크로칩 테크놀로지(MCHP), 온세미컨덕터(ON), NXP 반도체 NV(NXPI), 텍사스 인스트루먼트(TXN), 퀄컴(QCOM)은 +1% 이상 상승 마감했습니다. 매그니피센트 세븐 주식의 강세는 전체 시장에 긍정적인 요인이었습니다. 알파벳(GOOGL)은 +3% 이상, Amazon.com (AMZN)은 +2% 이상 상승 마감했습니다. 또한 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA), 메타 플랫폼(META)도 +1% 이상 상승 마감했습니다. 또한 마이크로소프트(MSFT)는 +0.58% 상승 마감했습니다. 금요일 에너지 주식과 에너지 서비스 제공업체는 WTI 원유 가격이 +1% 이상 상승하여 1-1/2개월 최고치를 기록한 후 상승세를 보였습니다. APA Corp(APA)는 +3% 이상 상승 마감했습니다. 또한 셰브론(CVX), 엑손 모빌(XOM), 할리버튼(HAL), 베이커 휴즈(BKR), 코노코필립스(COP), 데본에너지(DVN), 다이아몬드백에너지(FANG), 슐룸베르거(SLB)는 +2% 이상 상승 마감했습니다. 테슬라(TSLA)는 머스크가 트럼프의 탄핵을 요구하고 트럼프 대통령이 엘론 머스크의 회사에 대한 정부 계약 및 보조금 종료를 제안하면서 테슬라 주가를 -14% 이상 폭락시킨 목요일 분쟁 이후 머스크 CEO가 트럼프 대통령과의 긴장을 식히겠다고 신호한 후 +3% 이상 상승 마감했습니다. Wolfe Research가 아웃퍼폼 추천과 44달러의 목표 주가를 제시하며 주식에 대한 커버리지를 시작한 후 QXO Inc(QXO)는 +13% 이상 상승 마감했습니다. 콰넥스 빌딩 프로덕츠(NX)는 2분기 순매출 4억 5,250만 달러로 컨센서스인 4억 3,930만 달러를 상회하는 실적을 발표한 후 +10% 이상 상승 마감했습니다. 사렙타 테라퓨틱스(SRPT)는 스코티아뱅크가 목표주가 80달러를 제시하며 섹터 성과에서 섹터 성과로 상향 조정한 후 +9% 이상 상승 마감했습니다. 룰루레몬 애슬레티카(LULU)는 연간 주당순이익 추정치를 기존 예상치인 14.95~15.15달러에서 14.58~14.78달러로 하향 조정한 후 -19% 이상 하락 마감하며 S&P 500과 나스닥 100 지수에서 하락세를 주도했습니다. 다큐사인(DOCU)은 1분기 청구액이 컨센서스인 7,464억 달러를 밑도는 7억 3,960만 달러로 보고하고 연간 청구액 전망치를 기존 전망치인 33억 3,000만~33억 5,000만 달러에서 컨센서스인 33억 2,000만~33억 4,000만 달러보다 낮은 32억 9,000만~33억 4,000만 달러로 하향 조정한 후 -18% 이상 하락 마감했습니다. 베라 테라퓨틱스(VERA)는 일본 경쟁사인 오츠카가 베라의 데이터보다 더 나은 신장 질환 실험 치료제 임상시험 결과를 발표한 후 -25% 이상 하락 마감했습니다. ServiceTitan(TTAN)은 1분기 주당 순이익이 -51센트로 컨센서스인 -37센트보다 큰 폭의 손실을 보고한 후 -6% 이상 하락 마감했습니다. 모자이크(MOS)는 2분기 인산염 판매량 전망치를 기존 전망치인 170만~190만 톤에서 150만~160만 톤으로 하향 조정한 후 -4% 이상 하락 마감했는데, 이는 컨센서스인 184만 톤을 훨씬 밑도는 수치입니다. 브로드컴(AVGO)은 애널리스트들이 향후 전망이 최근 주가 강세를 연장하기에는 충분하지 않다고 밝힌 후 예상보다 양호한 2분기 실적을 발표했음에도 불구하고 -4% 이상 하락 마감했습니다. 메르카도리브레(MELI)는 씨티그룹이 가격을 개선하고 시장 점유율을 유지하기 위해 취하고 있는 잠재적 위험을 언급하며 30일간 주가 하락 촉매제를 발동한 후 -3% 이상 하락 마감했습니다. 수익 보고서(2025년 6월 9일) 보어 드릴링 주식회사(BORR), 칼라보 그로워스 주식회사(CVGW), 케이시스 제너럴 스토어 주식회사(CASY), 젠코어 인더스트리 주식회사(GENC), 그레이엄 주식회사(GHM), 후커 퍼니싱 주식회사(HOFT), 리모네이라 주식회사(LMNR), 넥스포인트 다각화 부동산 신탁(NXDT). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 아래는 그냥 개인적 공부자료. 금융위기시절이후 가장높은위치대의 미국10년물금리. 어제 장시작전 올려드린 못오른종목에 들어가는 UP포함. 기존 한번씩은 언급했던 종목. 추가대응은 어제글과 같습니다. 아쳐는 이미 수익 200%가 훨씬상승넘는종목이라 제외하고 UP대응중점 Eve Holdings역시 100%상승이 넘어가는종목이라 중점사항 아닙니다. EVTL이나 UP이 중요라인을 다시 회복하는지 그것만 중점봅니다. 오른건 그냥 놔둡니다 중점사항이 아닙니다. 역시 어제글에서 못오른종목군에 들어간종목 추가대응방향은 어제글과 같습니다. 지오벡스는 라인에 올라선거확인후 지지여부. 국제 은가격은 35불을 이미 넘은상태라서 잠시 오른뒤 횡보정도로보면 될것같고 추가 상승도 열어둬야할거같네요. 관련종목 여전히 같은방향으로 봅니다. 단기목표 온스당 40불정해봅니다. 개안적 기술검색으로볼때 여전히 금속군으로 강세나타내어 그쪽은 계속 보면 좋을것 같습니다.
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