S&P 500 지수( $SPX )( SPY )는 금요일에 -0.22% 하락 마감했고, 다우존스 산업평균지수( $DOWI )( DIA )는 +0.08% 상승 마감했으며, 나스닥 100 지수( $IUXX )( QQQ )는 -0.43% 하락 마감했습니다. 9월 E-미니 S&P 선물( ESU25 )은 -0.21% 하락했고, 9월 E-미니 나스닥 선물( NQU25 )은 -0.40% 하락했습니다. 월스트리트 저널의 보도에 따르면, 미국 고위 관리가 세계 주요 반도체 제조업체에 미국이 중국에 반도체 공장을 둔 동맹국에 대한 면제를 철회할 수도 있다고 말했다고 합니다. 이에 따라 금요일 주가 지수는 초반 상승세를 포기하고 대부분 하락 마감했습니다. 파이낸셜 타임스가 트럼프 행정부의 방위비 분담금 증액 요청에 따라 일본이 7월 1일로 예정되었던 미·일 고위급 무역 협상을 취소했다고 보도한 후, 부정적인 무역 뉴스 또한 주식 시장에 압박을 가했습니다. 지난 수요일 트럼프 대통령이 90일간의 관세 부과 중단 시한인 7월 9일을 앞두고 1~2주 안에 수십 개의 미국 무역 상대국에 서한을 보낼 계획이라고 발표한 이후, 투자자들은 향후 1~2주 안에 추가적인 관세 부과 소식이 나올 것을 대비하고 있습니다. 주가는 금요일에 처음으로 상승세를 보였는데, 이는 이란 정부가 우라늄 농축에 대한 제한을 논의할 준비가 되었다고 밝혔다는 로이터 통신의 보도에 따른 것입니다. 금요일 주식은 미국이 이스라엘-이란 전쟁에 참전하기로 결정하기 전에 협상의 기회를 줄 것이라는 추측에 힘입어 상승세를 보였습니다. 이는 백악관이 목요일에 트럼프 대통령이 2주 안에 이 갈등에 대한 미국의 개입 여부를 결정할 것이라고 발표한 데 따른 것이며, 협상을 통한 타결의 "상당한 가능성"이 여전히 남아 있기 때문입니다. 주식은 금요일에 연방준비제도이사회 의장인 월러의 비둘기파적 발언으로 지지를 받았습니다. 그는 "7월 초에 금리를 낮출 여지가 있다고 생각하며, 그렇게 되면 인플레이션이 어떻게 되는지 볼 수 있을 것"이라고 말했습니다. 금요일 미국 경제 소식은 주식 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 6월 필라델피아 연준 기업 전망 지수는 -4.0으로 전월과 동일한 수준을 기록하며, -1.5로 상승할 것이라는 예상치를 밑돌았습니다. 또한 5월 경기선행지수(LEI)는 전월 대비 -0.1% 하락하며 예상치와 같은 수준을 기록했고, 6개월 연속 하락세를 보였습니다. 이스라엘과 이란 간의 적대 행위는 금요일 8일째 이어지고 있으며, 완화될 기미는 보이지 않습니다. 이스라엘은 금요일 이란의 핵 및 미사일 생산 시설을 추가로 공격하고 이란 지도부를 무너뜨릴 수 있다고 경고했습니다. 한편, 이란은 이스라엘의 공격이 지속되는 한 미국과 협상하지 않겠다고 밝혔습니다. 페제시키안 이란 대통령은 전쟁을 종식시키는 유일한 방법은 적의 공격을 "무조건적으로 중단"하는 것이라고 말했습니다. 이란은 물러설 기색이 전혀 없으며, 미국이 이스라엘의 공격에 직접 개입할 경우 무력으로 대응할 것임을 재차 강조했습니다. 지금까지 이란은 전 세계 일일 원유 수송량의 약 20%를 처리하는 중요한 호르무즈 해협을 봉쇄하려는 시도를 하지 않았습니다. 그러나 프랑스 해군 연락단은 이란 반다르아바스 항의 신호가 "극심하게 방해를 받아" 호르무즈 해협을 통과하는 선박 약 1,000척의 항해 신호가 교란되고 있다고 밝혔습니다. 이 신호로 인해 화요일 호르무즈 해협 인근에서 유조선 두 척이 충돌했습니다. 시장에서는 7월 29~30일 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 17%로 할인하고 있습니다. 금요일 해외 증시는 혼조세를 보였습니다. 유로 스톡스 50 지수는 0.70% 상승 마감했습니다. 중국 상하이 종합지수는 0.07% 하락 마감했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 0.22% 하락 마감했습니다. 이자율 9월 10년 만기 국채( ZNU2 5)는 금요일 6틱 상승 마감했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 1.6bp 하락한 4.375%를 기록했습니다. 국채는 금요일 초반 하락세에서 회복하며 예상보다 부진한 필라델피아 연준 기업 전망 지수에 힘입어 상승했습니다. 또한 월러 연준 이사가 "7월 초에 금리를 인하할 여력이 있다고 생각한다"고 비둘기파적 발언을 한 것도 국채 가격을 상승시켰습니다. 미국이 이란의 포르도 핵 시설을 폭격할 가능성에 대한 안전자산 수요는 여전히 국채 가격을 지지하고 있습니다. 국채 가격은 주식 시장의 약세로 지지를 받았습니다. 금요일 국채는 트럼프 대통령이 향후 2주 동안 이란 핵 프로그램에 대한 외교적 해결책을 모색하겠다고 약속한 후 안전자산 수요 감소로 하락세를 보였습니다. 또한, 금요일 미국 10년 만기 국채 손익분기점 기대 인플레이션율이 2주 만에 최고치인 2.34%로 상승한 후, 인플레이션 기대치 상승도 국채에 대한 약세 요인으로 작용했습니다. 금요일 유럽 국채 수익률은 혼조세를 보였습니다. 10년 만기 독일 국채 수익률은 0.4bp 하락한 2.517%를 기록했습니다. 10년 만기 영국 국채 수익률은 0.7bp 상승한 4.537%를 기록했습니다. 유로존 6월 소비자 신뢰지수는 예상치 못하게 -0.1 하락해 -15.3을 기록했는데, 이는 -14.9로 증가할 것이라는 예상치보다 약했습니다. 독일 5월 PPI는 전년 동기 대비 1.2% 하락했는데, 이는 예상치와 일치하며 8개월 만에 가장 큰 하락폭입니다. 영국의 5월 자동차 연료 제외 소매 매출은 전월 대비 -2.8% 감소했는데, 이는 전월 대비 -0.7% 감소라는 예상치보다 약하고 약 1년 반 만에 가장 큰 감소폭입니다. 스왑에서는 ECB가 7월 24일 정책 회의에서 금리를 -25bp 인하할 가능성을 7%로 할인하고 있습니다. 미국 주식 금요일 반도체 제조업체들의 주가가 하락하며 시장 전체에 부담을 주었습니다. 램 리서치( LRCX )와 KLA 코퍼레이션( KLAC )은 2% 이상 하락 마감했습니다. 또한 어플라이드 머티어리얼즈( AMAT ), 인텔( INTC ), 퀄컴( QCOM ), NXP 세미컨덕터스( NXPI ), 브로드컴( AVGO ), 마벨 테크놀로지( MRVL )도 1% 이상 하락 마감했습니다. 금요일, 7대 주식(Magnificent Seven)의 약세는 전체 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 알파벳( GOOGL )은 3% 이상 하락 마감했습니다. 메타 플랫폼( META ), 엔비디아( NVDA ), 아마존( AMZN )도 1% 이상 하락 마감했습니다. 마이크로소프트( MSFT )는 0.59% 하락 마감했습니다. 그러나 애플( AAPL )은 이러한 추세를 역전하며 2% 이상 상승 마감했습니다. 테슬라( TSLA )는 0.03% 상승 마감했습니다. 액센츄어( ACN )는 전체 연간 영업 이익률 예측치를 이전 예측치인 15.6%-15.7%에서 15.6%로 낮춘 뒤 -6% 이상 하락하며 S&P 500에서 하락세를 보이는 기업들을 이끌었습니다. 스미스앤웨슨 브랜드( SWBI )는 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 20센트로 보고된 후 -19% 이상 하락 마감했는데, 이는 합의된 주당순이익(EPS) 23센트보다 낮은 수치입니다. 윌리엄 블레어가 주식 평가를 '아웃퍼폼'에서 '시장 대비 수행'으로 낮춘 후 Sarepta Therapeutics( SRPT )가 -3% 이상 하락 마감했습니다. 오펜하이머가 주식 평가를 '아웃퍼폼'에서 '퍼폼'으로 낮춘 후, 존슨 컨트롤스 인터내셔널( JCI )은 1% 이상 하락 마감했습니다. 크로거( KR )는 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.49달러로, 합의된 주당순이익 1.45달러보다 높았다고 보고한 후 S&P 500에서 상승세를 주도하며 9% 이상 상승 마감했습니다. CarMax( KMX )는 1분기 순매출이 75억 5천만 달러로 보고되면서 6% 이상 상승세를 보이며 마감했는데, 이는 75억 2천만 달러라는 예상치를 뛰어넘는 수치입니다. 월스트리트 저널이 홈디포가 GMS Inc( GMS )에 대한 인수 제안을 했다고 보도한 후 GMS Inc는 +24% 이상 상승 마감했습니다. 이는 이번 주 초에 이 회사에 50억 달러를 제안한 QXO Inc와의 입찰 경쟁이 촉발될 가능성이 있음을 시사합니다. Circle Internet Group( CRCL )은 미국 상원이 달러에 고정된 암호화폐에 대한 규제 규칙을 설정하는 스테이블코인 법안을 통과시킨 후 수요일의 +34% 급등에 더해 +20% 이상 상승 마감했습니다. 웰스파고증권이 주식을 중립에서 초과매수로 상향 조정하고 목표 가격을 78달러로 책정한 후, 몬델레즈 인터내셔널( MDLZ )은 나스닥 100에서 상승세를 주도하며 2% 이상 상승 마감했습니다. Fair Isaac Co ( FICO )는 이사회가 회사의 유통주식 최대 10억 달러를 인수하는 자사주 재매입 프로그램을 승인한 후 2% 이상 상승하여 마감했습니다. Darden Restaurants( DRI )는 4분기 동일 매장 매출이 3.46%라는 예상치를 뛰어넘어 4.60% 증가했다고 보고한 후 1% 이상 상승 마감했습니다. 수익 보고서(2025년 6월 23일) Commercial Metals Co(CMC), FactSet Research Systems Inc(FDS), KB Home(KBH). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 개인적보기엔 별특별한 사항은없는것 같습니다. 이스라엘 주식 시장이 역대 최고치를 기록했습니다. 그동안 검색되던종목몇개 야금야금잘가네요. 3월29일 올려드린 미친듯 올라가는 퀀텀바이오파머. 전부 성공은 못합니다 다만 ,한두종목이 많이오르면 그해 장사 접어도 됩니다. 나머지 보던종목들은 고만고만한거 같습니다. 전반적으로 미국장은 상승에대한 피로도를 보이는 느낌입니다. 많이오른종목들은 좀 조정을 받는느낌. 이럴땐 그동안 못오른종목 위주로보면 좋을것 같습니다. 시장이 조정시에 저점종목들은 좋은 매수기회일수도...최근종목 올려드린거위주로보면 좋을것같습니다. 5-6개종목 되는것 같습니다. 향후에 4개종목별로여도 2개정도 크게 성공하면 됩니다. 아직 크게 제시한 가격에서 크게밀린건없으니 기다려보시죠 작년말고 비교적아주최근에 언급한종목들이며 대충 진입가격같은거 말씀드렸던것 같습니다. 작년부터의 상승많이난건 자금교체하며 포트를 옮기시던 그건 개인 역량같습니다. 이중 지니에너지와 퀀텀바이오파머는 상승폭이크니 다시신규는 아닙니다.
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