1. #두산 Next Level에 들어서다 DS투자증권 김수현,강태호 - 전자 BG 멀티플 대폭 낮춰도 적정주가 50만원으로 상승 - 25년 전자 BG 는 Next Level에 들어섰다 - 25년 전자 BG 실적 전망치 대폭 수정 + 알파 요인 2. #LX인터내셔널 쉽지 않은 업황이지만 하나증권 유재선,채운샘 - 목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지 - 1Q25 영업이익 1,169억원(YoY +5.6%)으로 컨센서스 상회 - 분기 변동성 존재하나 연간 실적은 시장 눈높이 충족 가능할 전망 3. #대한전선 하반기 실적 개선 기조 확인 하나증권 유재선,채운샘 - 목표주가 16,000원, 투자의견 매수 유지 - 1Q25 영업이익 271억원(YoY -5.8%)으로 컨센서스 부합 - 올해 실적은 하반기부터 빠른 개선 가능. 장기 실적 전망도 양호 4. #넥센타이어 유럽 풀가동이 현실이 된다 대신증권 김귀연 - 유럽 램프업 효과 본격화로 매출/영업이익 모두 서프라이즈 기록 - 미국 공장 없어 관세 우려 불가피하나, 유럽 램프업으로 일부 상쇄 예상 - 시장 내 관세 우려 정점 통과함에 따라 관심 높일 필요 5. #넥센타이어 관세 부담이 생겼지만, 대형 유통망과의 거래 재개 중 하나증권 송선재,강민아 - 목표주가를 8,000원으로 하향 - 1Q25 Review: 영업이익률 5.3% 기록 - 컨퍼런스 콜의 내용: 미국 유통 거래선에 대한 거래 관계 회복 중 6. #삼성전자 2분기 밋밋한 실적. 개선세는 지속될 것 IBK투자증권 김운호 - 25년 1분기, DS/MX 효과 - 25년 2분기. DS: 맑음, Display: 맑음, 모바일: 비 - 투자의견 매수, 목표주가 75,000원 유지 7. #삼성전자 1Q25 Review: 내일의 나를 믿어본다 한국투자증권 채민숙,황준태 - 1분기 실적은 컨센서스를 상회 - HBM 판매는 1분기가 저점일 것 - 실적과 주가의 바닥은 확인, 매수 추천 8. #삼성전자 1Q25 Re: 하반기가 변수 DS투자증권 이수림,김진형 - 1Q25 Review: 컨벤셔널 DRAM과 MX 원가 개선 효과 - 2Q25 Preview: 2분기는 메모리 가격 회복 지속 - 투자의견 매수, 목표주가 71,000원 하향 9. #삼성전자 메모리 우상향에 집중한 투자 전략 필요 하나증권 김록호,김영규 - 1Q25 Review: MX 부문의 견조한 이익 - 2Q25 Preview: 반도체가 MX 부문의 실적 감소를 상쇄 - 관세 불확실성 속에서도 메모리 업황은 견조 10. #삼성전자 비용 감소 효과 제외하면 부진한 1Q25 실적 BNK투자증권 이민희 - 1Q25 Review: 비용 감소 효과(-2.8조원) 제외하면 부진 - 2Q25 영업이익은 7.19조원, 하반기는 실적 눈높이를 낮출 필요 - 수요 전망 불투명에도 주가는 저평가 영역, 투자의견 ‘매수’ 유지
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