6월 S&P 500 E-미니 선물(ESM25)은 +0.30%, 6월 나스닥 100 E-미니 선물(NQM25)은 오늘 아침 중국이 미국과의 무역 협상 가능성을 평가하고 있다고 밝힌 후 심리가 회복되면서 +0.17% 상승했으며, 이제 미국의 주요 고용 보고서로 초점이 옮겨졌습니다. 중국 상무부는 금요일에 미국 고위 관리들이 관세에 대해 중국과 협력할 준비가 되어 있다고 거듭 목소리를 내는 것을 관찰했으며, 미국이 중국에 대해 "진정성"을 보여줄 것을 촉구했다고 밝혔습니다. "미국은 최근 관련 당사자들을 통해 중국과 대화를 시작하기를 희망하며 중국에 메시지를 보냈습니다. 중국은 현재 이를 평가하고 있습니다."라고 외교부는 덧붙였습니다. 애플과 아마존의 실망스러운 실적으로 인해 주가지수 선물의 상승폭이 제한되었습니다. 애플(AAPL)은 아이폰 제조업체가 중국에서 예상보다 부진한 FQ2 판매량을 발표한 후 개장 전 거래에서 -2% 이상 하락했습니다. 또한 세계 최대 온라인 소매업체인 Amazon.com (AMZN)은 개장 전 거래에서 consensus 2분기 영업이익 전망치가 consensus 이하로 제시된 후 -2% 이상 하락했습니다. 어제 거래 세션에서 월스트리트의 주요 지수는 S&P 500 지수와 다우 지수가 4주 신고가를, 나스닥 100 지수가 5주 신고가를 기록하는 등 상승세로 마감했습니다. 마이크로소프트(MSFT)는 세계 최대 소프트웨어 제조업체인 마이크로소프트가 예상보다 강력한 FQ3 실적을 발표하고 Azure 클라우드 사업부에 대한 낙관적인 FQ4 매출 성장률 전망을 내놓은 후 +7% 이상 급등하며 다우지수에서 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 또한 페이스북과 인스타그램이 1분기 호실적을 발표한 후 메타 플랫폼(META)은 +4% 이상 상승했습니다. 또한 블룸버그가 미국이 칩 제조업체의 아랍에미리트 판매 제한 완화 가능성을 고려하고 있다고 보도한 후 엔비디아(NVDA)는 +2% 이상 상승했습니다. 약세 측면에서는 벡톤 디킨슨 앤 코(BDX)가 -18% 이상 하락했으며, 연간 조정 주당순이익 가이던스를 하향 조정한 후 S&P 500 지수에서 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 또한 퀄컴(QCOM)은 -8% 이상 하락했으며, 이 모바일 칩 설계업체가 미지근한 FQ3 매출 전망을 내놓은 후 나스닥 100 지수에서 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 목요일에 발표된 경제 데이터에 따르면 미국 ISM 제조업 지수는 4월에 예상치인 48.0을 상회했지만 5개월 만에 최저치인 48.7로 떨어졌습니다. 또한 미국의 3월 건설 지출은 예상치 못한 -0.5% 감소하여 예상치인 +0.2% 감소보다 약했고 6개월 만에 가장 큰 폭으로 감소했습니다. 또한 지난 한 주 동안 초기 실업수당 청구를 신청한 미국인 수는 예상치인 224만 명에 비해 +18만 명 증가하여 2개월 만에 최고치인 24만 1천 명을 기록했습니다. 한편, 미국 금리 선물은 다음 주 FOMC 회의에서 금리 변동이 없을 확률이 93.2%, 25bp 금리 인하 가능성이 6.8%로 책정되었습니다. 실적 측면에서는 엑손 모빌(XOM), 셰브론(CVX), 시그나(CI), 아폴로 글로벌 매니지먼트(APO) 등 유명 기업들이 오늘 분기 실적을 발표할 예정입니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 S&P 500 기업의 1분기 분기 수익은 전년 대비 평균 +6.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 오늘은 몇 시간 후에 발표될 미국 월간 급여 보고서에 모든 시선이 집중되고 있습니다. 경제학자들은 평균적으로 4월 비농업 고용이 138,000명으로 3월의 228,000명에 비해 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 오늘 미국 평균 시간당 수익 데이터도 면밀히 주시할 예정입니다. 경제학자들은 4월 수치가 이전 수치인 +0.3% m/m 및 +3.9% y/y에 비해 +0.3% m/m 및 +3.8% y/y로 예상하고 있습니다. 미국 공장 주문 데이터는 오늘 발표될 예정입니다. 경제학자들은 3월에 이 수치가 이전의 +0.6% m/m에 비해 +4.4% m/m으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 미국 실업률도 오늘 발표될 예정입니다. 경제학자들은 이 수치가 4월에도 4.2%로 안정적으로 유지될 것으로 예측하고 있습니다. 채권 시장에서 기준 10년 만기 미국 국채 수익률은 -0.69% 하락한 4.202%입니다. 오늘 아침 유로 스톡스 50 지수는 미중 무역 긴장 완화 가능성의 징후가 심리를 끌어올리면서 +1.35% 상승했으며, 투자자들은 기업 실적 보고서와 주요 경제 지표의 물결을 소화하고 있습니다. 금요일에는 광산업과 은행주가 상승세를 주도했습니다. 벤치마크 지수는 한 주를 더 높게 마감할 것으로 예상됩니다. 금요일에 발표된 유로스타트의 예비 데이터에 따르면 유로존의 4월 주요 인플레이션은 유럽중앙은행의 목표치를 약간 상회하는 수준을 유지한 반면, 기저 인플레이션은 예상보다 높게 나타나 일부 유럽중앙은행 정책 입안자들 사이에서 우려를 불러일으켰을 가능성이 높습니다. 이와는 별도로, 설문조사에 따르면 유로존의 제조업 생산은 전반적인 공장 활동이 위축 지역에 머물러 있음에도 불구하고 4월에 3년여 만에 가장 빠른 속도로 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 유로존의 3대 경제 대국이 개선 조짐을 보였기 때문입니다. 기업 뉴스에서 Shell Plc(SHEL).석유 메이저가 예상보다 양호한 1분기 이익을 기록하고 35억 달러 규모의 자사주 매입을 발표한 후 LN)은 +3% 이상 상승했습니다. 또한, Danske Bank A/S (DANSK.C.덴마크 최대 대출 기관인 DX)는 예상보다 높은 1분기 수익을 발표하고 연간 수익 가이던스를 재확인한 후 +2% 이상 상승했습니다. 또한, 에어버스 SE (AIR).FP)는 비행기 제조업체가 호실적을 발표하고 연간 가이던스를 재확인한 후 +4% 이상 상승했습니다. 유로존의 제조업 PMI, 유로존의 CPI(예비), 유로존의 핵심 CPI(예비), 그리고 유로존의 실업률이 오늘 발표되었습니다. 유로존 4월 제조업 PMI는 49.0으로 예상치인 48.7을 상회했습니다. 유로존 4월 CPI는 전년 동월 대비 +2.2%로 예상치인 +2.1%보다 강세를 보였습니다. 유로존 4월 핵심 CPI는 전년 동월 대비 +2.7%로 예상치인 +2.5%보다 강세를 보였습니다. 유로존 3월 실업률은 6.2%로 예상치인 6.1%보다 약세를 보였습니다. 일본 닛케이 225 주가지수(NIK)는 +1.04% 상승 마감했고, 중국 본토 금융 시장은 휴일로 휴장했습니다. 일본 닛케이 225 주가지수는 오늘 일본 최고 무역 협상가의 긍정적인 발언으로 상승세로 마감했습니다. 엔화 약세도 일본 주식에 대한 선호도를 높였습니다. 또한 중국과 미국 간의 잠재적 무역 협상을 둘러싼 낙관론이 이 지역 전반의 심리를 강화했습니다. 금요일에는 제약 및 화학주가 상승세를 주도했습니다. 벤치마크 지수는 7거래일 연속 상승세를 기록하며 2023년 8월 이후 최장 연승 행진을 기록했습니다. 또한 3주 연속 상승세를 기록했습니다. 아카자와 료세이 일본 무역 대표는 목요일에 6월에 미국과 무역 협정을 체결하는 것을 목표로 하고 있으며, 5월 중순에 양국 간 고위급 회담이 속도를 낼 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 그의 발언은 최근 워싱턴에서 열린 회담이 끝난 후 나온 것입니다. 한편, 가토 가쓰노부 일본 재무장관은 미국 재무부 보유가 워싱턴과의 무역 협상에서 카드가 될 수 있다고 말했습니다. "그 카드를 사용할지 여부는 다른 결정입니다."라고 그는 덧붙였습니다. 경제 측면에서 금요일에 발표된 정부 데이터에 따르면 3월 일본의 실업률이 예상치 못하게 상승한 것으로 나타났습니다. 기업 뉴스에서 야마토 홀딩스는 패키지 배송 서비스 제공업체가 강력한 연간 영업이익 가이던스를 발표한 후 +5% 이상 상승했습니다. 닛케이 225 옵션의 내재 변동성을 고려한 닛케이 변동성 지수는 +1.87% 상승한 26.74로 마감했습니다. 일본의 3월 실업률은 2.5%로 예상치인 2.4%보다 약했습니다. 중국 상하이종합지수는 오늘 노동절 연휴로 휴장했습니다. 중국 본토의 금융 시장은 5월 6일 화요일에 재개장합니다. 개장 전 미국 주식 애플(AAPL)은 아이폰 제조업체가 중국에서 예상보다 부진한 FQ2 판매량을 발표한 후 개장 전 거래에서 -2% 이상 하락했습니다. 세계 최대 온라인 소매업체인 Amazon.com (AMZN)은 개장 전 거래에서 consensus 2분기 영업이익 전망치가 consensus 이하로 제시된 후 -2% 이상 하락했습니다. 협업 및 생산성 소프트웨어 회사인 Atlassian(TEAM)은 약한 FQ4 매출 가이던스를 발표한 후 개장 전 거래에서 -16% 이상 하락했습니다. 오늘의 미국 수익 스포트라이트: 금요일 - 5월 2일 엑손 모빌(XOM), 셰브론(CVX), 이튼(ETN), 시그나(CI), 아폴로 글로벌 매니지먼트(APO), 내트웨스트 그룹(NWG), 임페리얼 오일(IMO), 듀폰 드 네무르(DD), 씨보 글로벌(CBOE), 티 로우(TROW), 브룩필드 리뉴어블(BEP), 웨스트레이크 케미칼(WLK), 마그나 인터내셔널(MGA), 프랭클린 리소스(벤), 미국 셀룰러(USM), 브룩필드 비즈니스(BBU), 매디슨 스퀘어 가든 스포츠(MSGS), 파이퍼 샌들러(PIPR), 전화 및 데이터 시스템(TDS), 시네마크(CNK), 브라이트스프링 헬스 서비스(BTSG), 아트머스 필터링 테크(ATMU), 웬디스 코(WEN), 암닐 파마(AMRX), 테렉스(TEX), 아버(ABR), 크리테오 사(CRTO), 페렐라 와인버그 파트너스(PWP), 위즈덤트리(WT), 제니아 호텔 & 리조트(XHR), 인터페이스(TILE). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 미국과 중국간의 대화시도 영향이 큰거같습니다. 현재 지난10월부터 상승폭의 절반조정지점. 61.8%조정지점은 1376원정도. 올해초 미국장진입했으면 지수7% 마이너스+환차손6% 도합 13% 마이너스가 계좌에 찍혀있을듯요. 3월초부터 4월말까지 시장에 유동성공급후 5월이달들어 다시빼는FED자금(미국지수움직임) 한달간과달리 향후 관찰해볼만. S&P500지수기준: 하락폭의 현재 61.8%지점까지 반등온지점. 잠시 숨고르기가 필요한 시점아닐까요.
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