딥시크 사태처럼 엔비디아 폭락을 걱정하시는 분들이 계신것 같아서 제 생각을 써봅니다. 1. 화웨이의 칩이 요술 방망이처럼 갑자기 뚝딱하고 나온게 아니라는 점, 이미 개발하고 있다는 것은 시장이 다 알고 있음 2. 아직 성능에 대해 검증된것이 없음. 수율, 오류, 수명 등 역시... 3. 성능이 엔비디아 최신칩에 비해 매우 떨어짐, ai 속도, 추론이 생명...amd, 인텔이 ai 시장 점유율을 못 올리는 이유 4. 보안, 제재로 중국외 해외 판매가 제한적일 것, 엔비디아의 중국 외 시장을 흡수하긴 어려울듯 5. 예상보다 성능이 우수할 경우, 미국이 더욱 강력한 제재를 할 것 6. 자체 칩(tpu 등등)이 대체 한다고 말 많았지만, 투자를 줄이기는 커녕 더 늘리고 있습니다. 대체가 어렵다는 뜻, 중국도 우회 수입 계속 할 수도... 하지만, 엔비디아는 중국내 사업은 화웨이로 인해 점점 더 어려워질 가능성이 높음, 쿠다 생태계도 곧 화웨이가 중국식 생태계로 따로 만들어 나갈 가능성이 크고, 결국 적응해 나갈 것으로 생각합니다. 이가 없음 잇몸으로... 트럼프의 제재가 아니더라도, 시기가 문제지 결국 중국은 엔비디아로 부터 독립했을것... 그럼에도 불구하고, ai 칩 수요는 폭발적으로 증가하여 지속 성장 가능 예상합니다. 성장률은 줄어든다는게 좀 아쉬울 수 있지만, 없어서 못 산다는데, 걱정까지는 안 해도 될듯 합니다.
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