월요일 S&P 500 지수($SPY)는 -0.64%, 다우존스 산업 지수($DOWI)(DIA)는 -0.24%, 나스닥 100 지수($IUXX)(QQQ)는 -0.67% 하락 마감했습니다. 6월 E-미니 S&P 선물(ESM25)은 -0.66%, 6월 E-미니 나스닥 선물(NQM25)은 -0.71% 하락했습니다. 월요일 주가지수는 미국의 무역 불확실성으로 인해 하락세로 마감했습니다. 트럼프 대통령은 일요일에 시진핑 중국 국가주석과 통화할 계획이 없다고 말했지만, 트럼프 대통령은 빠르면 이번 주에 일부 미국 무역 파트너와 무역 거래가 있을 수 있다고 말했습니다. 월요일 미국 4월 ISM 서비스 지수가 예상치 못하게 상승하면서 경제가 경기 침체에 빠질 수 있다는 우려가 꺾인 후 주가지수는 최악의 수준에서 회복했습니다. 에너지 생산업체들은 월요일에 매도세를 보였으며, 토요일 OPEC+가 6월에 원유 생산 수준을 41만 1,000bpd 인상하기로 합의하면서 전 세계 원유 과잉이 심화될 것이라고 위협한 후 WTI 원유 가격은 -2% 하락하여 3주 반 최저치를 기록했습니다. 사우디아라비아도 비슷한 규모의 원유 생산량 증가가 이어질 수 있다는 신호를 보냈습니다, 이는 유가를 낮추고 카자흐스탄과 이라크와 같은 OPEC+ 회원국들을 과잉 생산하는 것을 처벌하기 위한 전략으로 간주됩니다. 미국 4월 ISM 서비스 지수는 예상보다 높은 51.6으로 예상치 못한 +0.8 상승했습니다. 또한 하위 지수인 4월 ISM 서비스 가격은 +4.2 상승하여 예상치인 61.4보다 높은 2~1/4년 최고치인 65.1을 기록했습니다. 이번 주 시장은 관세와 미국 무역 정책의 변화에 초점을 맞출 것입니다. 화요일에는 3월 무역 적자가 -1,367억 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 수요일에는 FOMC가 연방기금 목표 범위를 4.25%~4.50%로 변경하지 않을 것으로 예상됩니다. 수요일 파월 연준 의장의 FOMC 이후 발언은 연준 정책의 미래에 대한 단서를 찾기 위해 연구될 것입니다. 목요일에는 주간 초기 실업수당 청구 건수, 1분기 비농업 생산성(예상치 0.7%), 1분기 단위 인건비(예상치 +5.2%)가 발표됩니다. 시장은 수요일에 끝나는 이틀간의 FOMC 회의 이후 -25bp 금리 인하 가능성을 2%로 할인하고 있습니다. 1분기 실적 발표 시즌은 여전히 진행 중입니다. 블룸버그 인텔리전스가 집계한 데이터에 따르면 S&P 500 종목의 1분기 실적 성장률은 11월 초의 예상치인 +11.1%에서 +6.7%로 하락할 것으로 예상됩니다. 지금까지 분기 실적을 발표한 S&P 500 기업 365개사 중, 78%는 예상치를 상회하는 실적을 기록했습니다. S&P 500의 2025년 연간 기업 이익은 1월 초의 예상치인 +12.5%에서 +9.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 월요일 해외 증시는 하락세로 마감했습니다. 유로 스톡스 50 지수는 -0.04% 하락 마감했습니다. 중국 상하이종합지수는 노동절 연휴로 휴장했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 어린이날 연휴로 휴장했습니다. 이자율 6월 10년 만기 T-노트(ZNM25) 월요일은 -3틱 하락 마감했습니다. 10년 만기 T-노트 수익률은 +3.0bp 상승한 4.338%를 기록했습니다. 6월 T-노트 수익률은 월요일 1주 최저치로 떨어졌고, 10년 만기 T-노트 수익률은 1주 최고치인 4.369%로 상승했습니다. 4월 ISM 서비스 지수가 예상보다 많이 상승한 후 월요일 T-노트 가격은 하락세를 보였습니다, 그리고 4월 ISM 서비스 가격 지급 하위 지수가 2~1/4년 만에 최고치로 상승하면서 인플레이션 우려가 더욱 커졌습니다. 수요일 FOMC의 결정을 앞두고 T-노트도 신중한 태도로 압박을 받았으며, FOMC는 비둘기파적인 어조를 제시할 가능성이 낮아 보입니다. 또한, 재무부의 3년 만기 580억 달러 규모의 T-노트 경매에 대한 미지근한 수요는 경매 낙찰가율이 2.56으로 10건의 경매 평균인 2.61을 밑돌았기 때문에 T-노트 가격에 약세를 보였습니다. 월요일의 주가 하락으로 인해 안전자산 수요가 일부 지지를 받았습니다. 또한 10년 만기 독일 채권의 강세로 인해 이월 지지를 받았습니다. 월요일 유럽 국채 수익률은 하락세를 보였습니다. 독일 10년물 국채 수익률은 -1.6bp 하락한 2.517%를 기록했습니다. 영국 10년물 금 수익률은 월요일에 거래되지 않았으며, 영국 시장은 5월 휴일로 휴장했습니다. 유로존 5월 센틱스 투자자 신뢰지수는 예상치인 -11.5를 상회하는 +11.4에서 -8.1로 상승했습니다. 스왑은 6월 5일 정책 회의에서 ECB가 -25bp 금리를 인하할 가능성을 97%로 할인하고 있습니다. 미국 주식 월요일 에너지 주식과 에너지 서비스 제공업체들은 WTI 원유 가격이 -2% 이상 하락하며 3~1/2주 최저치를 기록하는 등 압박을 받았습니다. 그 결과 Apa Corp(APA)는 -5% 이상, Occidental Petroleum(OXY)은 -4% 이상 하락 마감했습니다. 또한 코노코필립스(COP)와 할리버튼(HAL)도 -3% 이상 하락 마감했습니다. 또한, 다이아몬드백 에너지(FANG), 엑손 모빌(XOM), 셰브론(CVX), 슐룸베르거(SLB), 데본 에너지(DVN)는 -2% 이상 하락 마감했습니다. 월요일 트럼프 대통령이 해외에서 제작된 영화에 100% 관세를 부과할 계획이라고 밝힌 후 미디어 주가는 하락했습니다. 그 결과 넷플릭스(NFLX), 파라마운트 글로벌(PARA), 워너 브라더스 디스커버리(WBD)는 -1% 이상 하락 마감했습니다. 짐머 바이오메트 홀딩스(ZBH)는 연간 조정 희석 주당순이익 추정치를 기존 추정치인 8.15~8.35달러에서 7.90~8.10달러로 낮춘 후 -11% 이상 하락 마감하여 S&P 500 지수에서 하락세를 주도했습니다. 온세미컨덕터(ON)는 2분기 조정 총 마진이 컨센서스인 39%를 밑도는 36.5~38.5%를 기록할 것으로 예상한 후 예상보다 양호한 1분기 매출을 기록했음에도 불구하고 -8% 이상 하락하여 나스닥 100 지수에서 선두를 차지했습니다. 타이슨 푸드(TSN)는 컨센서스인 131억 2,000만 달러를 밑도는 130억 7,000만 달러의 2분기 매출을 기록한 후 -7% 이상 하락 마감했습니다. 애플(AAPL)은 오늘 다우존스 산업지수가 4부 채권 공모가를 책정하면서 -3% 이상 하락 마감하며 하락세를 주도했습니다. 버크셔 해서웨이 (BRK).B) 버핏 CEO가 연말에 사임하겠다고 발표한 후 -5% 이상 하락 마감했습니다. 골드 필즈(GFI)는 월요일 금 가격이 +2% 이상 급등한 후 +7% 이상 상승 마감하여 금 채굴 주식 상승을 주도했습니다. 또한 앵글로골드 아샨티(AU)는 +4% 이상, 뉴몬트(NEM)는 +2% 이상 상승 마감했습니다. 하워드 휴즈 홀딩스(HHH)는 퍼싱 스퀘어 캐피탈이 9억 달러를 투자하여 회사 주식 900만 주를 인수하는 계약을 체결한 후 +3% 이상 상승 마감했습니다. 프레시펫(FRPT)은 1분기 순매출이 2억 6,320만 달러로 컨센서스인 2억 5,990만 달러를 상회했다고 발표한 후 +3% 이상 상승 마감했습니다. 액섬 테라퓨틱스(AXSM)는 1분기 현금 및 현금성 자산이 컨센서스인 2억 5,550만 달러를 상회하는 3억 9,000만 달러를 기록한 후 +3% 이상 상승 마감했습니다. UBS가 목표주가 64달러와 함께 주식을 중립에서 매수로 상향 조정한 후 EQT Corp(EQT)는 +2% 이상 상승 마감했습니다. 헨리 셰인(HSIC)은 1분기 조정 주당순이익이 컨센서스인 1.11달러를 상회하는 1.15달러, 연간 조정 주당순이익이 컨센서스인 4.86달러를 상회하는 4.80~4.94달러로 예상한 후 +1% 이상 상승 마감했습니다. 수익 보고서(2025년 5월 6일) 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD), 아메리칸 일렉트릭 파워(AEP), 아처-다니엘스-미들랜드(ADM), 아리스타 네트웍스(ANET), 어슈런트(AIZ), 볼 코퍼레이션(BAL), 컨스텔레이션 에너지 코퍼레이션(CEG), 코페이(CPAY), 데본 에너지 코퍼레이션(DVN), 도어대시(DASH), 듀크 에너지 코퍼레이션(DUK), 일렉트로닉 아츠(EA), 익스페디터스 인터내셔널 오브 워싱턴(EXPD), 피델리티 내셔널 인포메이션(FIS), 가트너(IT), 젠 디지털(GEN), 글로벌 페이먼트(GPN), 인터내셔널 플레이버 & 프래그런스(IFF), 아이큐비아 홀딩스(IQV), 잭 헨리 앤 어소시에이츠(JKHY), 제이콥스 솔루션즈(J), 레이도스 홀딩스(LDOS), 마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션(MPC), 메리어트 인터내셔널(MAR), 모자이크(MOS), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), 트랜스다임 그룹(TDG), 워터스 코퍼레이션(WAT), WEC 에너지 그룹(WEC), 윈 리조트(WYNN), 조에티스(ZTS). =========================================================================== 단순 기술적측면에 최근 강세종목. KT한국물이 검색되는게 기분좋습니다. 카디널헬스나 버핏이넣은 베리사인같은건 꾸준히 검새되던종목입니다. 대만/달러 -1980년대 이후 가장 큰 하루 점프. 자주볼수있는게아니라서 사진한장 지난 10월1일이후 7개월만에 처음 200일이평까지다은 한국물 EWY. 원화강세 영향이 좋습니다. 주식은 200일이평위에 올라서면 본격적매매 . 밑에선 기술적반등매매정도만.
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